Cat Power - "You are free"

1. I don't blame you
2. Free
3. Good woman
4. Speak for me
5. Werewolf (Michael Hurley)
6. Fool
7. He war
8. Shaking paper
9. Babydoll
10. Maybe not
11. Names
12. Half of you
13. Keep on runnin' (John Lee Hooker)
14. Evolution
    
    Japanese bonus track:
15. The Party

Con las colaboraciones de Dave Grohl (Foo Fighters) que toca el bajo en la 4 y la batería en la 4, 7 y 8 y de Eddie Vedder (Pearl Jam) que canta en la 3 y 14.